前段時(shí)間乘聯(lián)會(huì)相繼發(fā)布了2022年12月份和全年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)報(bào)告，從數(shù)據(jù)上總結(jié)了一下2022年乘用車(chē)市場(chǎng)的變化和趨勢(shì)。其中在新能源車(chē)市場(chǎng)板塊，我們看到了幾個(gè)有意思的現(xiàn)象，它們或?qū)⒂绊?023年市場(chǎng)的走向，甚至?xí)蔀榛颈P(pán)。

■ 新能源車(chē)份額能超過(guò)3成嗎？

我覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題。

首先我們來(lái)看看宏觀層面，據(jù)乘聯(lián)會(huì)報(bào)告顯示，2022年12月的乘用車(chē)市場(chǎng)零售銷(xiāo)量達(dá)到了216.9萬(wàn)輛，與2021年12月份相比增長(zhǎng)了2.4%，而與11月相比則增長(zhǎng)了31.4%，環(huán)比增幅非常明顯。而2022年全年乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到2054.3萬(wàn)輛，同比微增1.9%。

這也說(shuō)明了2022年終于在收官階段才又“興奮”了一把，要知道這只是2022年第二個(gè)終端零售銷(xiāo)量能夠達(dá)到200萬(wàn)的月份，上一次恰巧是1月份，當(dāng)時(shí)的銷(xiāo)量成績(jī)是207.8萬(wàn)輛。所以2022年12月也成為了這一年市場(chǎng)最活躍的時(shí)間。

與整體“大盤(pán)”這種“剛從谷底爬出來(lái)”的狀態(tài)不同，中國(guó)新能源市場(chǎng)卻一直都是異?！翱簥^”，雖然12月也是這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量“最高光”時(shí)刻，但這條成長(zhǎng)軌跡卻是一直處于上升狀態(tài)的，從1月份的35.2萬(wàn)輛一路飆升，到了12月份的64萬(wàn)輛，這是水到渠成，自然而然的事兒。

隨著銷(xiāo)量增長(zhǎng)的還有市場(chǎng)份額，據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，新能源車(chē)型在終端零售市場(chǎng)12月的份額達(dá)到了29.5%，而2021年12月新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額也只有22.6%，全年更是只有14.8%，才過(guò)了一年，且是仍然受到新冠疫情、“芯片荒”以及供應(yīng)鏈成本上升困擾的一年，份額就已經(jīng)很快地接近了30%，讓我們見(jiàn)識(shí)到了“新”力量。

從銷(xiāo)量和份額的表現(xiàn)來(lái)看，我認(rèn)為現(xiàn)在中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)型的態(tài)度已經(jīng)渡過(guò)了初級(jí)認(rèn)知階段，而是已經(jīng)開(kāi)始將它們作為比較重要的購(gòu)車(chē)候選目標(biāo)了。這一方面是汽車(chē)品牌們不遺余力地推廣整車(chē)產(chǎn)品和配套服務(wù)的結(jié)果，同時(shí)也是充電樁、新能源汽車(chē)保險(xiǎn)專屬條款等基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)政策越來(lái)越完善，以及新能源購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼和避免限行限購(gòu)的正向成果。

而對(duì)于2023年，我們目前還不能完全判斷出新能源車(chē)是否還能有這樣的“沖擊力”，因?yàn)樾碌囊荒贶?chē)企將不再享受新能源補(bǔ)貼，有些品牌的車(chē)型甚至因此以及原材料成本而被迫漲價(jià)，這或許會(huì)讓消費(fèi)者更加謹(jǐn)慎地做選擇。

與此同時(shí)，今年的春節(jié)長(zhǎng)假在1月末，且疫情管控已經(jīng)緩和不少，人們都有條件到店里體驗(yàn)心儀的車(chē)型。所以過(guò)去比較影響銷(xiāo)量成績(jī)的春節(jié)假期，這次或許不會(huì)產(chǎn)生非常明顯的“副作用”，甚至有可能為2月份及以后的銷(xiāo)量“爆發(fā)”埋下伏筆，到那時(shí)我們?cè)倏?023年新能源車(chē)型的份額是否還能保持甚至高出2022年的水平。

■ 自主份額超70%，合資還有機(jī)會(huì)么？

我覺(jué)得有，但的確不多了。

在乘聯(lián)會(huì)的報(bào)告里，公布了2022年12月新能源市場(chǎng)中幾大“勢(shì)力”的布局，其中“主流自主品牌新能源車(chē)”的零售份額高達(dá)70.6%，同比增加11.4個(gè)百分點(diǎn)；“合資品牌新能源車(chē)”份額6.5%，同比增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；“新勢(shì)力”份額13.5%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.6%，下降8.3個(gè)百分點(diǎn)。

如果我們將“主流自主”和“新勢(shì)力”都劃歸為“自主品牌”，那么中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)主要可以分為三股“勢(shì)力”，即“自主”、“合資”和特斯拉，其中“自主”占據(jù)了84.1%的份額，特斯拉6.6%，合資6.5%。

這里引起我關(guān)注的“合資品牌”的表現(xiàn)，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，它不但沒(méi)有因?yàn)椤白灾鳌逼放频膹?qiáng)勢(shì)而被“限制發(fā)育”，反而“搶到”了更多份額，有了這些品牌更多向智能電動(dòng)化“轉(zhuǎn)身”的空間和底氣。

就比如南北大眾的ID.4系列，它們?cè)?022年新能源SUV銷(xiāo)量排行榜上分別位列第11名（ID.4 CROZZ）和第15名（ID.4 X），年累計(jì)銷(xiāo)量與去年同期相比增長(zhǎng)了77%和67.6%，成績(jī)進(jìn)步明顯。由此我們也看到了兩個(gè)大眾合資品牌純電車(chē)型正在得到越來(lái)越多消費(fèi)者的認(rèn)可，縱然可能會(huì)有“品牌光環(huán)”或終端促銷(xiāo)降價(jià)在“臨門(mén)一腳”上推了一把，但產(chǎn)品本身的素質(zhì)也是消費(fèi)者將它納入候選的重要原因。

而到了2023年，我覺(jué)得“合資品牌”的生存空間還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，不光是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)于合資品牌的純電產(chǎn)品信任度有所增加，也在于不少品牌為“決戰(zhàn)2025”做準(zhǔn)備，都宣布要加大在中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入智能電動(dòng)化車(chē)型的數(shù)量和品質(zhì)。

■ A00級(jí)BEV車(chē)型還會(huì)最暢銷(xiāo)嗎？

我覺(jué)得不會(huì)。

在乘聯(lián)會(huì)公布的新能源細(xì)分市場(chǎng)不同品類車(chē)型數(shù)據(jù)中，我們看到雖然以五菱宏光MINIEV為代表的A00級(jí)BEV小車(chē)市場(chǎng)仍然是份額最多的單一品類，占整體新能源市場(chǎng)近2成，但它的增長(zhǎng)速度卻是最慢的，只有不到20%的增幅，與其它細(xì)分市場(chǎng)差距明顯。

最夸張的是A0級(jí)BEV轎車(chē)市場(chǎng)，增幅達(dá)到了550%，銷(xiāo)量超過(guò)21萬(wàn)輛。不過(guò)同樣是乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，比亞迪海豚和歐拉好貓這兩款A(yù)0級(jí)BEV車(chē)型在2022年的銷(xiāo)量分別超過(guò)20.4萬(wàn)輛和6萬(wàn)輛，它們相加已經(jīng)達(dá)到了26.4萬(wàn)輛，和QQ冰淇淋、奇瑞小螞蟻、長(zhǎng)安奔奔EV三款車(chē)型銷(xiāo)量相加的水平差不多。

所以從市場(chǎng)發(fā)展空間來(lái)看，A0級(jí)BEV轎車(chē)市場(chǎng)倒是很有潛力。因?yàn)槟壳啊氨睢避?chē)型也就是海豚和好貓，相比于“卷”得厲害的A00級(jí)、A級(jí)BEV轎車(chē)以及各種SUV市場(chǎng)，這里還是比較“清靜”的，如果有品牌2023年在該細(xì)分市場(chǎng)投入優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，或許會(huì)得到不錯(cuò)的效果。

另外在插電式混動(dòng)市場(chǎng)，SUV車(chē)型的銷(xiāo)量也呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)狀態(tài)，A級(jí)+B級(jí)市場(chǎng)一共占據(jù)了12.5%的份額，且銷(xiāo)量增幅都超過(guò)了200%。從這些數(shù)據(jù)上，我們也看到了消費(fèi)者在選擇家用向的新能源車(chē)型時(shí)，更傾向于空間比較寬敞、用途可以更廣泛且盡量減少續(xù)航焦慮的車(chē)型。

相同的情況在A級(jí)、B級(jí)BEV市場(chǎng)同樣適用，它們雖然在增速上沒(méi)有那么“生猛”，但憑借空間和配置優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)受歡迎程度卻也不小，比如極氪ZEEKR 001、問(wèn)界M5、比亞迪秦、特斯拉Model 3等產(chǎn)品就成為了暢銷(xiāo)車(chē)型。如果2023年我國(guó)新能源車(chē)零售市場(chǎng)仍然延續(xù)了以上的消費(fèi)趨勢(shì)，那么A00級(jí)BEV轎車(chē)市場(chǎng)份額有可能會(huì)進(jìn)一步“萎縮”，車(chē)企在這里的投入需要更慎重一些。

■ 有誰(shuí)能“取代”比亞迪和特斯拉？

對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，目前暫時(shí)還真沒(méi)有“版本答案”，因?yàn)楸葋喌虾吞厮估际鞘袌?chǎng)中極為特殊的存在。

乘聯(lián)會(huì)公布的2022年1-12月零售廠商排行中，比亞迪以1804624輛的成績(jī)?cè)谧詈髸r(shí)刻登上銷(xiāo)量第一寶座。而且比身后第二名的一汽大眾多了25547輛，它們之間的差距約等于很多新勢(shì)力一個(gè)月的銷(xiāo)量，比亞迪也成為了這份榜單中唯一出現(xiàn)的只銷(xiāo)售新能源汽車(chē)的品牌。

而特斯拉雖然沒(méi)有出現(xiàn)在總銷(xiāo)量排行榜上，但它的兩款比較“親民”的車(chē)型Model 3和Model Y卻在2022年相當(dāng)“搶?xiě)颉保瞬粩酀q價(jià)、降價(jià)，同時(shí)也引發(fā)了一些爭(zhēng)議，成為業(yè)績(jī)和花邊話題都是“流量密碼”的品牌。

其實(shí)比亞迪和特斯拉算是兩種市場(chǎng)投放策略的典型代表，前者“瘋狂”鋪設(shè)產(chǎn)品陣容，分別建立了“王朝”和“海洋”兩大體系，而且每款車(chē)型都能或多或少地實(shí)現(xiàn)“降維打擊”，有的是利用產(chǎn)品空間大或配置豐富，有的就是拼價(jià)格，成為消費(fèi)者在選購(gòu)、對(duì)比時(shí)繞不過(guò)去的車(chē)型。

就比如漢系列，它在2022年轎車(chē)銷(xiāo)量排行中位列第五，是唯一上榜的新能源中大型轎車(chē)。而在整個(gè)中大型轎車(chē)?yán)铮簿褪撬蛯汃R5系能成為轎車(chē)銷(xiāo)量TOP 15，但漢系列可比寶馬5系多賣(mài)了超過(guò)10萬(wàn)輛，它在配置和價(jià)格上不僅超出很多同類型對(duì)手，也能撼動(dòng)“老前輩”的市場(chǎng)地位。

特斯拉則讓產(chǎn)品線保持清爽，只有一款中型轎車(chē)（Model 3）和一款中型SUV（Model Y）。它們也算是個(gè)性鮮明，將智能化帶來(lái)的極簡(jiǎn)風(fēng)發(fā)揮到了極致，再加上馬斯克、FSD完全自動(dòng)駕駛等元素為特斯拉這個(gè)品牌賦予的“科技范”，吸引了不少年輕消費(fèi)者。

接下來(lái)，全新的Model S和Model X也將在中國(guó)市場(chǎng)接受預(yù)定，并在上半年開(kāi)啟交付。雖然它倆都是百萬(wàn)級(jí)別的，可能不會(huì)成為大眾市場(chǎng)的“爆款”，可在自己所在級(jí)別的智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，它們還是有“品牌光環(huán)”的加持，其它車(chē)型要小心了。

雖然目前還沒(méi)有其它品牌能“撬動(dòng)”比亞迪在新能源市場(chǎng)的“制霸”地位，我們還是能夠看到“松動(dòng)”的機(jī)會(huì)。比如上汽通用五菱，它幾乎是憑借宏光MINIEV的“一己之力”，成為2022年新能源市場(chǎng)銷(xiāo)量?jī)H次于比亞迪的存在，不過(guò)我倒是感覺(jué)上汽通用五菱正在逐漸被特斯拉追上，這點(diǎn)在單月銷(xiāo)量上已經(jīng)表現(xiàn)了出來(lái)，所以它的其它新能源產(chǎn)品也要盡快成為“新爆款”，才能保持住品牌的身位優(yōu)勢(shì)。

另外自主品牌的傳統(tǒng)“大廠”們也在逐漸發(fā)力新能源市場(chǎng)，比如吉利、廣汽、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城，這些品牌憑借相對(duì)豐富的造車(chē)經(jīng)驗(yàn)和把握市場(chǎng)的能力，以及比較強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系和資源整合能力，推出了不少技術(shù)實(shí)現(xiàn)代際差的混動(dòng)車(chē)型，比如吉利雷神新能源系列、長(zhǎng)城旗下的第三代哈弗H6 DHT-PHEV、奇瑞瑞虎8 PLUS鯤鵬e+等車(chē)型。

同時(shí)這些“大廠”們也孵化了不少極具競(jìng)爭(zhēng)力的“新品牌”，比如廣汽的埃安，長(zhǎng)安的深藍(lán)、阿維塔，吉利的極氪等等。這些品牌雖然目前還暫時(shí)無(wú)法“單挑”比亞迪、特斯拉，甚至上汽通用五菱，但它們也是新能源汽車(chē)市場(chǎng)的“中堅(jiān)力量”，不少個(gè)性化車(chē)型也讓更多消費(fèi)者意識(shí)到智能電動(dòng)化產(chǎn)品的樂(lè)趣和獨(dú)特魅力。

■ 邦點(diǎn)評(píng)

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，2022年的新能源市場(chǎng)是不太“正常”的，幾乎所有品牌和車(chē)企都遇到了供應(yīng)鏈成本上漲、“芯片荒”，以及疫情影響產(chǎn)能和銷(xiāo)售的“黑天鵝”事件。這時(shí)候頭部傳統(tǒng)“大廠”連續(xù)應(yīng)對(duì)和處理危機(jī)的能力就顯現(xiàn)出來(lái)了，無(wú)論是產(chǎn)品價(jià)格還是交付效率都是保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)，而且就算有起伏，也會(huì)馬上調(diào)整。這些動(dòng)作無(wú)形中在加強(qiáng)品牌在消費(fèi)者心中的靠譜印象，讓更多人在做最終決定的時(shí)候傾向于傳統(tǒng)品牌。

不過(guò)買(mǎi)車(chē)這事兒畢竟是雙向選擇，我覺(jué)得在2022年這樣的大環(huán)境下，消費(fèi)者選車(chē)購(gòu)車(chē)的想法或許會(huì)偏向理性或保守，甚至有些不敢“嘗試”新勢(shì)力，再加上一些終端福利優(yōu)惠政策以及最后享受補(bǔ)貼的“誘惑”，選擇像比亞迪這樣歷史更悠久的品牌是人之常情，新勢(shì)力只是在去年有些“時(shí)運(yùn)不濟(jì)”罷了，相信他們?cè)谕^(guò)這一關(guān)之后，也能很快成長(zhǎng)為“傳統(tǒng)勢(shì)力”，從而得到更多信任和支持。